The Mayor of 44th Street

V tomto dramatickém příběhu otevírá bývalý varietní tanečník agenturu pro taneční kapely a zároveň pomáhá dětem z ulice tím, že je zaměstnává. Jeho snahy se ale nelíbí místnímu gangu vedenému zločincem. Další potíže nastanou, když tanečník pomůže propustit vězně z podmínky tím, že ho zaměstná. Později se ukáže, že bývalý trestanec chce agenturu využít pouze jako zástěrku pro vydírání. Ve filmu zazní i písně jako "When There's a Breeze on Lake Louise" (nominována na Oscara), "Your Face Looks Familiar," "Heavenly, Isn't He?", "Let's Forget It," "You're Bad For Me" a "A Million Miles From Manhattan."