La fine del mare

Todor, srbský pašerák v italském Terstu, si vydělává na živobytí pašováním falešných cigaret. Vyplouvá na malé lodi pro svůj náklad, pokud je dostatečná mlha, aby jeho nelegální mise mohla proběhnout. Jednoho dne neochotně přijme mnohem větší náklad. V bedně najde zraněnou a zdrogovanou ženu. Todor se rozhodne náklad nedoručit a vezme ženu k sobě domů. Svého klientovi odveze truhlu plnou kamenů a brzy se ukáže, že se tímto manévrem dostal do velkých problémů. Todor se o ženu stará a ona pomalu, ale jistě překonává strach z něj. V době, kdy se mu podaří pro ni získat pas, mezi nimi tiše vyroste nerozlučné pouto a on ji požádá, aby s ním odešla. Osud rozhodne jinak.