Jedenáctiletý kluk z ulice, Obdulio, který si vydělává prodejem novin, ale neumí číst ani psát, najde kouzelného „Maestra“ v nočním hlídači novinové redakce. Obduliův charismatický mentor ho nejen uvede do světa gramotnosti, ale také ho učí skutečnému smyslu života prostřednictvím textů „Murgas“ [Karnevalových Pierotů] během kouzelných nocí uruguayského karnevalu.