

Poté, co malíř viděl všechny své studenty zemřít v konfliktech mezi válečníky a sám v bitvě přišel o ruku, opouští svůj oddíl, usazuje se v malé, utopické vesnici a stane se výrobcem draků. Je začátek 30. let. Ožení se s místní dívkou, která nikdy nemluví. Mladý student hudby přijde a získá srdce této dívky. Náhle se do tiché vesnice vřítí japonská válečná mašinérie a vše krásné je odsouzeno k zániku.