Tento sci-fi neo-noirový thriller sleduje děsivou zkušenost Johna, který přijíždí do New Yorku navštívit svého starého přítele Catfishe. Catfish, ohrožován zastrašujícími gangstery, požádá Johna, aby se podrobil lékařským experimentům prováděným tajemnou orwellovskou organizací známou jako Nadace. Usíná po vypití lektvaru a probouzí se o tři dny později se smazanou pamětí. Jak se snaží vyřešit záhadu toho, co se mu stalo, pronásledují ho záblesky vzpomínek a bojuje s tím, komu může a nemůže věřit.