

Frankie tancuje nahoře bez v zapadlém striptýzovém klubu a pije, protože jinak by noc nepřežila. Pak do klubu vstoupí tajemný muž, ozve se pronikavá siréna a Frankiin svět se zhroutí. Ráno už není Frankie. Nepamatuje si, kdo je. S jistotou ví jen jedinou věc: že je muž. Její přítel Terry nechápe, co se mu jeho kráska snaží říct. Frankie a Terry spolu putují svým soukromým peklem, aby se dostali na druhou stranu.