Španěl Carlos cestuje do Havany, aby pomohl svému bratrovi dokončit otcův dokument o afro-kubánském náboženství. Brzy se ale ocitá v temném podsvětí města, kde se setkává s drogami, hazardem a prostitucí. Režisér Jorge Nebra vzdoroval kubánským úřadům, když toto drsné drama natočil navzdory vládní cenzuře scénáře a zamítnutí povolení k natáčení v Havaně.