The Distinct Smell of Red

Kateřina, svobodná žena ve středním věku, vlastní malé květinářství ve městě. Vernon, patologický lhář, je jejím jediným zaměstnancem. Místo práce však Vernon tráví čas tím, že Kateřinu sleduje po obchodě a mnohem víc se zajímá o rozhovory o stručných výtazích z děl než o to, aby udělal něco užitečného. Zdá se, že Vernon nedokáže upoutat Kateřininu pozornost, dokud jeho fiktivní „Julii“ nenahradí skutečná řidička taxi. Vernon, zpočátku fascinován červenými proužky v jejích tmavých vlasech, používá „Julii“ ve snaze zapůsobit na Kateřinu. Místo toho Vernonova snaha o „Julii“ Kateřinu ohrožuje, což Vernona jen přibližuje k „Julii“.