V Arkhamu má Dan Upton obavy, že jeho přítele Edwarda Derbyho vtahuje do podivné sekty jeho nová přítelkyně Asenath Waitová. Inspektor LeGrasse mezitím vyšetřuje sérii bizarních vražd po městě, při nichž oběti přišly o hlavu a byly zbaveny krve. LeGrasse se domnívá, že vraždy mohou souviset s kultem Cthulhu, který působí v nedalekých městech Innsmouth a Dunwich – a který vedl Asenathin zesnulý otec Ephraim Waite. Když se Edward začne chovat čím dál tím podivněji, Dan a LeGrasse se vydávají na Miskatonickou univerzitu, aby vyhledali pomoc profesora Armitage, odborníka na podivné kulty a starověké mýty.