Po smrti matky se dvanáctiletý Seth George stěhuje na farmu svých prarodičů. Jeho nevrlý dědeček Murdock chová zášť vůči Sethovu indiánskému otci, který zemřel, když byl Seth ještě kojenec, a tuto zášť přenáší i na něj. Sethova babička ho měla ráda, ale brzy umírá. Seth se potýká s dědečkovou tvrdostí a zároveň se snaží získat si srdce půvabné Annie Jacobsové.
