Frank Carroll, soukromý detektiv a zároveň cirkusový klaun, je pronásledován vzpomínkami na vraždu svého otce v dětství, a proto se vydává na cestu pomsty. Jingles Carroll, muž s červeným nosem, byl chladnokrevně zastřelen Maxem a Fudgem, dvěma členy tajného spolku, přímo před očima svého malého syna. Nyní, o dvacet let později, Frank vrací úder.
