Ve vzduchu je cítit něco magického… Jason, poslední potomek Merlina, musí zplodit dítě o Beltane. V New Orleans se shromáždil spolek nejmocnějších čarodějnic světa, aby v soutěži kouzel rozhodly, která z nich bude matkou jeho magického dítěte. Do všeho ale zasáhne mladá prostitutka Lucinda, která spolek vyzve na souboj se svou vlastní magií, a rozpoutá tak bizarní bitvu mezi dobrem a zlem. Aby toho nebylo málo, Madison, zoufalá kněžka voodoo z New Orleans, touží použít Jasonovu alchymistickou krev k přeměně olova ve zlato, a tak uzavře zrádnou alianci se svůdnou čarodějnicí Beatrice, jejíž jedinou touhou je ovládnout nejmocnější magii na Zemi pomocí Merlinova potomka… Ponořte se do magie a chaosu, sledujte Lucindin boj s ďábelskými silami v té nejzvláštnější soutěži kouzel, jakou jste kdy viděli!
