

Sára LaMereová dlouho milovala Michaela Rome Matthewse. Byla svědkem toho, jak se oženil s její nejlepší kamarádkou, jen aby ji i se dvěma syny ztratil při nehodě. Nyní, když jsou konečně spolu, je zdrcena zjištěním, že nikdy nemůže mít děti. Zatímco se Rome snaží se s tím smířit, Sára věří, že mateřství je její jediná cesta ke štěstí a jistotě s mužem, kterého miluje, a stává se stále nevyrovnanější. Zdánlivě z ničeho nic se v domě objeví dětské oblečení a hračky a pak se objeví podivná mladá dívka jménem Melissa, se kterou Sára jedná jako s vlastním dítětem. Když je jejich domácí, která zpochybňovala Melissu, brutálně zavražděna, Rome se obává, že se hranice mezi realitou a fantazií překročila.