Pustel'ga

V odlehlé vesnici na pobřeží žije chlapec přezdívaný Šumilka, vesnický šibal a potížista. Jako věrný fanoušek cirkusového mistra Leonida Jengibarova se považuje za jeho syna. Sám Jengibarov se ale neodváží napsat dopis a požádat o radu, jak se dostat do cirkusu. Morálka a duch vesnice, její bídný a zpola opilý život, nutí třináctiletého Šumilku se za každou cenu pomstít. A svět se mu mstí po svém: na chlapce se vykašlal každý – matka, babička i hluchoněmý dědeček. Navíc je vyloučen ze školy, protože se neudržel a praštil učitele konvicí. A teď chlapci hrozí nápravné zařízení…