Z evropských lázní se vrací Zuzana, jediná dcera místního statkáře. Její srdce si získá zchudlý šlechtic Arnošt a brzy se zasnoubí. Na statku ale žije i správcův syn Moric, se kterým Zuzana trávila dětství. Jejich opětovné setkání probudí staré city, ale vzápětí se začnou dít podivné věci. Začnou se šířit zvěsti o vlkodlakovi.
