Malíř se nakazí AIDS a ocitne se na klinice v Bělehradě. Pokoj sdílí s bývalým hudebníkem a feťákem, který se snaží ukončit léčbu a vrátit se domů ke své ženě. Malíř věří v uzdravení skrze své obrazy a domnívá se, že mají nadpřirozené schopnosti. Na jejich pokoj lékaři přivedou chlapce s podezřením na nákazu virem HIV. Mezitím hudebníkova žena od něj odejde. Touží po pomstě, je pod vlivem drog a labilní, proto znásilní sestru. Malířův zdravotní stav se zhoršuje a on umírá. Krátce nato hudebník spáchá sebevraždu. V pokoji zůstává jen chlapec – dítě s nejistým osudem a s desítkami „totemických obrazů“.