Leningrad. Noyabr

Po deseti letech strávených v Západním Německu se Max vrací do Sovětského svazu navštívit svého smrtelně nemocného otce v Leningradě. Tam nachází přítele v muži, který si říká Igor, a začíná milostný poměr s hluchoněmou Lenou. Okolo Maxova vztahu k otci, Igorovi a Leně se volně drží epizody, které poskytují mnohostranný portrét Leningradu a jeho obyvatel. V očích vracejícího se Maxe je město zároveň dobře známé i cizí. Lyricky nasycené obrazy a sofistikovaný střih přispívají k tomu, že film je expresivním popisem měnícího se města.