Černobílá, fantaskní rekonstrukce života gayů z vyšší společnosti během harlemské renesance, prokládaná archivními záběry a fotografiemi. Odehrává se pohřební hostina, truchlící se shromažďují kolem rakve. Dole se nachází elegantní bar, kde muži v smokingách tančí a baví se. Jeden z nich má sen, ve kterém narazí na Krásu, která se zdá, že ho odmítá, i když když se probudí, Krása spí vedle něj. Jeho příběh a jeho návštěvy jazzového a tanečního klubu jsou orámovány hlasy čtoucími poezii a eseje Hughese a dalších autorů. Text je zřídka explicitní, ale svoboda gayů černé pleti ve 20. letech 20. století v Harlemu je naznačena a vizuálně oslavována.