Smerch

V této těžkopádné politické alegorii, odehrávající se v rovinách a horách Střední Asie, kmen lidí vedený fanatickým Mavrutem (Vladimir Msrian) bloudí po nejopuštěnějších částech této již tak pusté oblasti a hledá bájnou „Zemi štěstí“. Jejich putování je ztíženo tím, že všichni musí žít nesmírně asketickým životem. Jedna žena z kmene vyjádří touhu mít dítě, ale je pokárána připomenutím, že se zavázala nikdy nemít světské vazby, které by ji rozptylovaly od hledání. Když přesto dítě má, ona a její milenec za tento zločin strašlivě zaplatí. Navzdory tomu se dítě stane jakýmsi svatým maskotem skupiny, vůdce ho vychvaluje jako jakéhosi spasitele. Jsou zděšeni, když se dítě jednoho dne ztratí, aby se záhadně objevilo na opačné straně peřejí řeky a gestikulovalo na ně.