Multimediální patálie nesourodé dvojice kamarádů, Downera a Nashe. První z nich pátrá po dávno ztraceném otci, druhý se snaží dostat na ultimátní soutěž v sexuálních videohrách. Jejich odysea je zavede k bizarním setkáním se zvrhlým trpaslíkem, transsexuální jeptiškou, opilým šílencem, domovnicí-rabínkou a sexuálně vyhladovělou plážovou zajíčkem.