Vilkatis Toms

Lotyšsko v dobách nevolnictví. Bratři Tom, Michelis a Andris, doháněni krutostí dormuižského statkáře k zoufalství, se rozhodnou zahájit osvobozenecký boj. Tom a Michelis odejdou do lesa a zkrotí tam vlčí smečku. Bratři, využívajíce lidové legendy, že se člověk může proměnit ve vlkodlaka a žít v jeho podobě, hodlají bojovat proti německým baronům s pomocí vlčí smečky, kterou ovládají, a posla Andrise, který prozatím zůstal ve vesnici...