Mladý, idealistický a naivní spisovatel Johnny Daze přijíždí do města s touhou najít inspiraci pro své psaní. Brzy narazí na temnou, zapovězenou zónu v odlehlých uličkách, obývanou gayi, umělci, prostitutkami, transvestity a zkrátka všemi možnými špatnými vlivy.