Koya Hijiri

Na poutní cestě spatří mladý mnich Sóchó vodopád zbarvený do ruda jako krev. Vesničané se děsí, neboť věří, že je to prokletí ženy, která se před lety utopila. Sóchó nedbá na varování a vydává se do strašidelného průsmyku Tenbu hledat ztraceného potulného prodavače léků. Tam narazí na úchvatnou ženu v odlehlém domě, ale každý, kdo se jí dotkne, se promění ve zvíře…