Wu zhuang yuan

Umírající mandžuský bojovník kung fu posílá své tři syny na pomstychtivou misi proti pěti jižanským šampionům, kteří ho před generací porazili a pokořili. Tři Mandžuové vstoupí do města, kde staří šampioni žijí, a začnou vyzývat a bojovat s nepřipravenou skupinou kdysi mocných bojových umělců a jejich synů. Poté, co jeho protějšky v ostatních rodinách utrpí vážné rány, je Billy nucen absolvovat rychlý kurz u známého učitele severního a jižního orlího stylu, stejně jako Pěsti koňské hlavy. Teprve pak je schopen postavit se každému ze tří mandžuských bojovníků.