Španělsko, 17. století. Don Pablo se snaží vyšplhat po společenském žebříčku, ale padne do rukou studentů, zlodějíčků, prostitutek, falešných šermířů, popravčích, žalářníků a komediantů. Volně na motivy románu "Život Štěpána Lazarilla z Tormesu, jeho příhody a neštěstí" Francisca de Queveda.
