The Mikado

V malém japonském městečku je Ko-Ko jmenován do nezáviděníhodné pozice kata. Ví, že musí úspěšně vykonat svou práci před příjezdem Mikáda za měsíc, a tak Ko-Ko najde vhodnou oběť v Nanki-Poovi, který je zoufalý kvůli své neopětované lásce k dívce Yum-Yum. Nanki-Poo souhlasí s obětováním svého života, pokud mu bude dovoleno strávit zbývající dny s Yum-Yum, která je zasnoubená s Ko-Ko.