Paraš (Mahipal) se ztratí na moři, když se loď jeho otce dostane do bouře. Paraše zachrání chudý vesničan, který ho vychová jako vlastního. Paraš vyroste a stane se z něj šermíř a zpěvák. Jeho sláva brzy dosáhne až do paláce a císař ho povolá, aby mu zazpíval, což Paraš učiní. Císaře jeho zpěv potěší a zeptá se ho, jaké má přání. Paraš si přeje ruku jeho dcery (Gitanjali). Císaře to rozzuří a rozhodne se Paraše potrestat. Když jeho plány selžou, naplánuje Parašovu vraždu. Paraš však unikne a při té příležitosti zachrání princeznu, která se do něj zamiluje. Císař, zdánlivě poražen, požádá Paraše, aby našel vzácný drahokam, a teprve poté si bude moci vzít jeho dceru. Paraš souhlasí, ale nemá tušení, kde se tento vzácný drahokam nachází, stejně jako nikdo z jeho známých.
