Kovboj prchající před suchem v severovýchodní Brazílii narazí na důstojníky vedené krutým poručíkem, jehož hlavním cílem je dopadnout organizované zločince a vpadnout do malého města Juazeiro. Zatknou ho a mučí v naději, že jim poví, kde se nachází Padre Cícero, významný náboženský vůdce tohoto místa. Jemu se ale podaří uprchnout a dorazí do Juazeira. Policie vtrhne do města a zatkne věřící, kteří slavili oslavu Padre Cícera.
