Caperucita y Pulgarcito contra los monstruos

Film sleduje dobrodružství Červené Karkulky (Maria Gracia) a Palečka (Cesaro Quezadas) a jejich přátel v boji proti zlé Královně čarodějnic (Ofelia Guilmáin) a její bandě monster. Film začíná setkáním zlých monster na hradě ve Strašidelném lese, v srdci Ďáblovy říše, během kterého Upír (Quintín Bulnes) obviňuje Vlka (Manuel Valdés) a Ludožrouta (José Elías Moreno) ze zrady Královny čarodějnic (La Reina Bruja, v anglickém dabingu přejmenované na Královnu zla), která nařídí jejich popravu. Jejich příteli Smraďochovi Skunkovi (Santanón) se však podaří uprchnout a informovat Červenou Karkulku a Palečka, kteří slíbí pomoc. Mezitím Královna a její sestra Stará čarodějnice uvrhnou strašlivou kletbu, která promění vesničany v opice a myši za to, že se pokusili vzdorovat její magii. Zbytek příběhu líčí výpravu hrdinů za poražením zla.