Skupina vědců se snaží zastavit epidemii filariózy, která se šíří mezi obyvatelstvem Tahiti. Narazí na odpor šamana a náčelníka, kteří odmítají západní medicínu v boji proti této nemoci. Zlom nastane, když se syn náčelníka nakazí parazitickým červem, který tuto nemoc způsobuje.