Gou zhen

Na okraji pouště Gobi v severozápadní Číně se Lang vrací do svého rodného města po propuštění z vězení. Pracuje pro místní psí hlídku, která má za úkol vyčistit město od toulavých psů před olympijskými hrami. Během této práce naváže nečekané pouto s černým psem. Tito dva osamělí tvorové se vydávají na společnou cestu.