9. století. Pohanství zaniká, nastupuje křesťanství. Zároveň dochází k zásadnímu zlomu v dějinách slovanských národů - vzniká první písmo, tzv. hlaholice. Vliv Velké Moravy roste... Režisér Jakubisko má představu příběhu plného magie, náboženských chorálů, lásky, smrti i divokých zvratů.
Dvoudílný film bude zřejmě nejdražším projektem v historii české kinematografie.