Historický film zasazený do Osmanské říše, kde se římské armády Caesara střetávají s muslimskými královstvími. Ziyad, syn sultána, je zajat Římany. Římská princezna Rahil se do něj zamiluje a požádá muslimku Leilu, aby ho střežila. Leila propašuje sultánovi zprávu napsanou její krví.