Film je věnován velkému ruskému skladateli Petru Iljiči Čajkovskému (1840–1893). Vypráví o posledních dvaceti letech života tohoto mistra a o jeho přátelství s baronkou von Meck, výjimečnou ženou své doby, která byla dlouhá léta Čajkovského andělem strážným. Film také zahrnuje retrospektivy skladatelova dětství a dospívání a Čajkovského život je poeticky vylíčen na pozadí fragmentů z jeho oper a baletů v podání nejlepších ruských hudebníků.