Vreme, vodi

Makedonská vesnice se odjakživa potýkala s nedostatkem vody. Naděje svitne, když se z Ameriky vrátí rodák s nápadem postavit vodní mlýn. Tento záměr však vyvolá konflikt mezi dvěma vesnicemi o vodní práva, a hrozí tak trvalé rozdělení lidí. V minulosti bylo území okupováno italskou armádou a vzpomínka na masakr v jedné vesnici odhaluje, že katastrofy jsou součástí jejich historie. Navzdory snaze mladého muže prosadit mlýn nakonec zvítězí zastánci stavby přehrady, což pro níže položenou vesnici nevěstí nic dobrého.