Ella Petersonová pracuje v suterénní kanceláři společnosti Susanswerphone, telefonní záznamové služby. Poslouchá cizí životy a zpestřuje si svou vlastní nudnou existenci tím, že pro své klienty přebírá různé identity. Mezi ně patří nezaměstnaný herec, zubař s hudebními touhami a zejména dramatik Jeffrey Moss, který trpí tvůrčím blokem a zoufale potřebuje múzu.