Hwang Jin-yi

Dcera soudce Hwanga, Jin-yi, je před svatbou podvedena, protože se do ní zamiloval švec a spáchal sebevraždu. Jin-yi se stane kurtizánou a proslaví se svým vtipem a krásou. Zamiluje se do Byuka Kye-su, ale ten je vybrán jako vyslanec do vzdáleného království. Když odejde, cítí se tak zrazená, že se vydá na život tuláka. Potká Lee Saenga, chudého učence, a zůstane s ním, dokud nezjistí, že ji chce prodat skupině potulných klaunů. Místo toho se k nim dobrovolně připojí.