

Císař Qi se ztratí v lesích a narazí na místního náčelníka Wu Yena, svou předurčenou nevěstu. Nešťastnou náhodou osvobodí promiskuitní liščí vílu, která se do obou okamžitě zamiluje. Víla se mění mezi mužem a ženou a nemotorně se snaží každého z nich získat. Tím se roztáčí neustále se měnící milostný trojúhelník, kde je císař rozpolcený mezi liščí vílou a Wu Yenem a liščí víla touží po tom, kdo si ji vezme jako první.