Španělský dobyvatel Pizarro zajme inckého boha-vládce Atahualpu a slíbí mu svobodu výměnou za hromadu zlata. Pizarro se však ocitá vnitřně rozpolcený, když se mezi ním a zajatcem vyvine přátelství a vzájemný respekt. Jeho touha po dobytí se tak střetává s jeho citem pro čest.