Dvacetiletý Šimon v době svého dobrovolného vnitřního exilu poznává komplikovaný vztah zvláštní dvojice - Viktora a Márie. Začíná ho děsit prázdnota a latentní zlo, které objeví i v sobě. Vidina vnitřní harmonie ustupuje paradoxům skutečného poznání. Ve svém celovečerním hraném debutu zpracovává režisér Martin Šulík neobvyklým způsobem obvyklé téma milostného trojúhelníku. Protagonisté komorního příběhu se pohybují ve vzájemných vztazích na hranici krutosti a něžnosti. Šimon odchází z domova kvůli rozporům s otcem a na své cestě ve věčném kruhu nachází vzápětí jiného otce - Viktora. Ten ho musí ponižovat, aby si dokázal, že je chlap a že může teprve poté jednat s jinými s něhou...