Tisíc klaunů

Murray Burns (Jason Robards) je samorost, který si nedokáže udržet práci. Díky tomu se dostává do potíží se sociálními pracovníky, protože s ním také žije jeho dvanáctiletý synovec Nick (Barry Gordon). Když se ovšem Murray zamiluje do sociální pracovnice (Barbara Harris), musí se rozhodnout, jestli chce změnit svůj životní styl, nebo ne.