Music for Millions

Šestiletá "Mike" se stěhuje ke své těhotné starší sestře Babs, která hraje na kontrabas v orchestru Josého Iturbiho. Vlivem odvodů do armády se orchestr rychle mění na čistě ženský. Během cestování orchestru po zemi se kolegyně z orchestru snaží zachytit a skrýt Babs telegram z válečného úřadu, aby ochránily nenarozené dítě.