Xiao Wanyi

Sestra Ye žije na venkově, kde se všichni živí výrobou tradičních hraček. Když její manžel zemře na neznámou nemoc a ona se o něj stará, jejího syna unesou a prodají bohaté dámě v Šanghaji. Krátce nato vesnici zničí útok znepřátelených vojevůdců, což donutí vesničany přestěhovat se do města, kde pokračují ve výrobě hraček. Uplyne deset let a z Yeiny dcery Zhu'er se stala návrhářka hraček. Při pomoci nacionalistické armádě v zázemí je Zhu'er zabita při útoku Japonců. Na Silvestra sedí sestra Ye v hadrech na obrubníku a prodává hračky. Koupí si od ní hračky malý chlapec, a není nikdo jiný než její syn, kterého nepoznává.