Snímek sleduje osudy tří mladíků, kteří se zaplétají do kriminálního života. Nick (Crowley) využívá svou pozici v korporaci k podvodům s kreditními kartami a navíc prodává drogy. K-Luv (Mackie) je členem černošského gangu "V-Dubs". Lincoln (Leung) stoupá v hierarchii čínské mafie. Gentrifikace donutí Nickovu rodinu opustit domov v Mission District a přestěhovat se do Hunter's Point, kde je obtěžují členové V-Dubs. K-Luv si přivydělává prodejem nelegálních CD a požádá Nicka o pomoc s jejich výrobou a vyjednáním příměří s Lincolnem. Lincoln má poměr s Angelou (Carpio), dcerou svého šéfa, studentkou Stanfordu zasnoubenou se spolužákem z medicíny.
