Detektiv Valnikov, alkoholik a specialista na vraždy, je převelen k případu vloupání, který zdánlivě souvisí s podivným psím hyclem. Dostává také novou partnerku – pragmatickou seržantku Natálii Zimmermanovou, která prožívá krizi středního věku a Valnikova společnost ji dvakrát netěší. Jak se ale tito emocionálně zranění policisté noří hlouběji do bizarního světa psích výstav, zvířecích fanatiků a zvířecích hřbitovů, začínají se sbližovat i mezi sebou.