Vlasov, sovětský špion, přeběhne ve Francii. Následně je dopraven do USA, kde se případu ujímá Allan Davies. Po testech na detektoru lži a křížových výsleších Vlasov jmenuje několik západoevropských agentů, kteří rovněž špehují pro Sověty. Davies chce uvedené agenty zatknout, ale ti mezitím začínají za záhadných okolností umírat.