Vtipný básník a samozvaný "Král žebráků" prohledává starý Bagdád a hledá bohatého mládence, který by si vzal jeho zasněnou dceru Marsinah. Během své pouti se vydává za proslulého čaroděje Hajje a dostává se do různých šlamastyk se starým zlodějem, natvrdlým vezírem a jeho ženou. Mezitím jeho dcera začne chovat city ke krásnému chalífovi.