Thunder Rock

Charters a Caldicott cestují po Středním východě. Po návštěvě Saúdské Arábie se ocitnou v Bagdádu, kde si je skupina německých špionů splete s posly, kteří mají doručit gramofonovou desku s písní od krásné zpěvačky La Palermo. Ta obsahuje tajné instrukce německé rozvědky. Když si Němci uvědomí svůj omyl, pronásledují Chartersa a Caldicotta do Istanbulu a Budapešti, snaží se je zlikvidovat a získat desku zpět.