Desert Song, The

Šejk Yousseff se tváří jako přítel Francouzů, ale tajně plánuje, jak je svrhnout. Proti Yousseffovi stojí Rifové, jejichž tajným vůdcem, Rudým stínem, je Paul Bonnard, profesor, který studuje poušť. Jeho útoky na zásobovací vlaky určené pro Yousseffa udržují rifské vesnice v jídle. Generál Cizinecké legie Birabeau přijíždí, aby provedl vyšetřování, doprovázen svou dcerou Margot. Birabeau najme Bonnarda, aby ji doučoval, a Margot se začne sbližovat s kapitánem legie Claudem Fontainem. Zatímco generál, Bonnard a Fontaine navštíví Yousseffa, americký novinář Benji Kidd objeví tajný vchod a východ z Yousseffova paláce, a to s pomocí Azuri, tanečnice zamilované do Bonnarda. Ten je nucen znovu se ujmout role vůdce Rifů a unést Margot, dokud ji nepřesvědčí o Yousseffově zradě. Yousseffovi muži ale zaútočí na rifský tábor a Margot zajmou.