Montmartre-sur-Seine

Maurice miluje Julii a Michael miluje Lily. Na kopci rozkvétá romance. Jsou to dělníci, řemeslníci a Lily má skutečný talent pro zpěv. Ale příchod Clauda přináší do jejich vztahů potíže. Žárlivý Maurice se sblíží s Lily. Lily, která zpívá v ulicích, se rychle stane kabaretní hvězdou.